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地政新聞 | 一站式金融遺產查詢

一站式金融遺產查詢,12月啟動試辦 ,首查免費

金管會宣布,與財政部國稅局進行合作,並整合銀行公會等六大受理查詢機構,透過單一窗口方式、提供被繼承人「一站式的金融遺產查詢服務」。
 
金管會強調,便民措施從12月1日起,試辦至明年6月底,首次查詢免費。
 
這項試辦便民服務的申請人對象,包含法定繼承人、遺產管理人、遺囑執行人及其代理人;六大受理查詢機構分別為銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心。
 
金管會綜合計畫處長林志吉表示,為了讓民眾更易於取得過世親人的金融遺產資訊,考量現行規定,民眾仍須就不同金融遺產類別,分別向不同受理機構辦理申請查詢手續,因此,請金融總會邀集上述六大機構,並與財政部合作,規劃「一站式查詢之便捷服務」。
 
林志吉說:「自12月1日起,民眾至台北國稅局申請過世親屬之財產清冊時,可同時申請查詢過世親人之金融遺產,如存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等,包括是否有無債務,也能夠一併查詢。
未來民眾查詢金融遺產時,不僅可減少分別向六大受理查詢機構申請之不便,可縮短查詢時間及減少查詢費用。
民眾僅需填寫一份申請書,並視其需求勾選相關查詢機構,台北國稅局將轉送申請書予勾選之受理查詢機構,再由各受理查詢機構或其會員金融機構,於10個工作天內,將查詢結果直接回覆予申請人。」
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